Android

Paano mag-install at Salesforce Lightning add-in para sa Outlook

How to connect Salesforce with Outlook (Lightning) - LFO Installation Guide

How to connect Salesforce with Outlook (Lightning) - LFO Installation Guide

Talaan ng mga Nilalaman:

Anonim

Ang workflow ng email ay may isang mahalagang papel na ginagampanan sa pag-play sa marketing. Karamihan sa mga serbisyo ng email ay nagdaragdag ng mga contact o mga kaganapan sa kalendaryo mula sa email sa CRMAs upang maaari mong makita ang mga ito anumang oras. Ang mga kinatawan ng sales ay madalas na umaasa sa pamamaraang ito. Gayunpaman, ang problema ay lumalabas kapag kinakailangan mong i-update ang isang CRM entry batay sa isang email na thread.

Ang bagong Salesforce Lightning para sa Outlook add-in ay nagse-save ng iyong araw sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng kakayahang maghanap, tingnan at i-update ang lahat ng mga entry sa Salesforce CRM gamit ang iyong mga contact sa email mula mismo sa Outlook. Ang mga pagsisikap ng Microsoft at Salesforce ay nagresulta sa bagong Salesforce Lightning para sa Outlook add-in. Ang mga add-in na mga gawa sa parehong Outlook 2016/13 o mas bago at Outlook sa Web. Ito ay paparating na sa Outlook Mobile.

Salesforce Lightning para sa Outlook

Upang ma-access ang Salesforce Lightning para sa Outlook add-in, kailangan mo ng subscription sa Salesforce. Ito ay magagamit para sa mga gumagamit ng Sales Cloud sa pamamagitan ng Office Store nang walang karagdagang gastos.

Sa sandaling mayroon kang isang wastong subscription sa Salesforce, maaari mong i-install at i-access ang add-in. Sa Outlook 2016 para sa Windows, i-access ang tab ng Home mula sa laso at piliin ang `store` na opsyon (Kung gumagamit ka ng Outlook sa web, i-click ang icon na gear) at piliin ang `Pamahalaan ang Mga Add-in`.

Sa bar ng paghahanap na lumilitaw sa kanang itaas, i-type ang Salesforce. Kapag ang kahilingan sa paghahanap ay nagbabalik sa resulta ng `salesforce Lightning para sa Outlook add-in`, itakda ang toggle sa `On` upang i-install ang add-in. Ang add-in ay dapat makita sa ribbon ng Command bar sa itaas.

Kaya, maranasan ang lakas ng Salesforce, sa kanan sa Outlook sa isang bagung-bagong paraan. Ang add-in na ito ay 100% na batay sa cloud at hindi nangangailangan ng pag-install o pagpapanatili ng software.